近期，《证券日报》记者从业内获得的独家数据显示，上半年车险行业承保利润约为82亿元，在车险规模保费排名前60名的财险公司中，仅有17家财险公司车险承保盈利，43家公司车险承保亏损。
商车费改进一步加剧了车险行业的竞争，上半年人保、平安、国寿财等车险保费前8名的财险公司车险业务市场份额进一步上升，上升0.14个百分点。其他中小财险公司的市场份额持续下滑，一些中小保险公司的车险业务更加艰难。
在这种情况下，一些中小保险公司试图通过降低运营费用，加强渠道建设，提高客户服务体验等方式摊薄运营成本，提高利润率�！吨と毡ā芳钦叽犹彀膊葡栈裣�，作为一家中型财险公司，天安财险通过提升车险精细化管理水平、优化客户服务、加强产品创新、拓展网电销等渠道来降低运营成本，提高经营效率。
保费降至个位数增长
“一方面车险保费收入稳步增长，今年上半年全国车险保费收入3290.6亿元，同比增速为 9.9%，如果还原到‘营改增’以前的口径，保费增速为11.9%，比2015年上半年增速高0.2个百分点。另一方面车险经营效益稳中向好，今年上半年全国车险综合成本率为98.4%，同比下降0.02个百分点，比一季度下降0.8个百分点�！闭馐侵泄＜嗷岣敝飨挛幕栽谏坛捣迅囊荒旰筇岬降牟葡展境迪找滴裾逶擞榭�。
虽然车险经营效益“稳中向好”，但车险保费增速出现新低。
“自2010年车险保费增速达到近40%的高点后，2011年-2014年车险进入四年平稳增长期，保费增速持续保持在16%上下波动。2015年起车险增速出现下滑趋势，2015年增速下降到12%，2016年上半年下降到个位数。其中近1/4市场主体出现负增长。” 华农保险拟任总经理张宗韬在近期召开的“费改及技术双重助力下的车险发展机会”专题研讨会上表示。
张宗韬表示，造成保费增速下滑的原因除了商车费改带来消费者保费负担下降，车均保费下降7%以外，还包括新车销量下滑、宏观经济导致营运车辆保费负增长等因素造成。其中商改造成的保费下滑低于预期。从各国趋势看，车险本身必然会逐步步入低增长期。
某财险公司人士私下对《证券日报》记者表示，“我们公司的车险业务1月份到6月份负增长，实际增长与预期差了10多个百分点�！�
对于保费下滑的原因，上述人士表示，“从公司层面来说，公司正在开拓新的业务增长点，目前网电、车商等渠道还存在一定的发展空间。从行业层面来看，人保、平安、国寿财等大型财险公司均加大了市场投入，由于这些公司体量大，他们可以在保证一定边际利润的同时，博取更多的市场份额，而中小公司普遍存在压力�！�
43家公司车险亏损
《证券日报》记者从业内获悉，虽然车险业务整体上“稳中向好”，但是车险业务的竞争更加激烈，车险保费排名前8名财险公司份额增加，中小保险公司的市场份额进一步遭到挤压。
自2008年至2014年连续七年，市场排名前8位的大中型公司的市场份额稳定在85%-86%之间，但从2015年开始，排名前8位的公司市场份额已突破86%，到今年上半年继续上升，上升0.14个百分点。也就是说，近几年中小公司数量在增加的同时，市场份额反而下降。
《证券日报》记者在采访中获悉，从今年上半年车险行业盈亏情况来看，车险保费排名前10名的财险公司中，仅有1家公司亏损，9家公司盈利；车险保费规模排名从11名到30名之间的财险公司，只有2家是盈利的，18家公司亏损；从31名到50名之间，只有3家公司盈利，有17家公司亏损；从51名到60名之间，有3家公司盈利，7家公司亏损。也就是，车险规模保费排名前60家财险公司中，仅有17家公司盈利。
净利润方面，上半年整个车险行业的承保利润约为82亿元，车险承保利润同比下降了34%，前十家公司承保利润超过整个行业的承保利润，人保和平安两家承保利润约为48亿元，占了行业承保利润的半壁江山，中小保险公司整体上处于亏损状态。
“商车费改下一步计划将原来的折扣系数从85%下降至80%或75%，因为折扣系数增加，财险公司的保费和利润会进一步受到压缩，中小保险公司会更加艰难�！鄙鲜鲆的谌耸慷约钦弑硎尽�
中小险企创新寻出路
商车改革对保险公司的风险选择能力是一个较大考验，中小公司面临费用节节攀高的难题，传统经营模式难以为继，唯有转型发展才是生存之道。
天安财险战略部总经理王学力对记者表示，商车费改后，天安财险正在采取一些转型发展策略：一是增强客户服务；二是加强网电销业务；三是降低运营成本；四是改善客户体验。
记者也获悉，天安财险目前正在把握商车费改契机，探索经营模式创新，在产品开发、精算定价、市场分销等方面的创新发展工作取得了阶段性进展，同时大力推行销售、理赔、客服及管理等条线的“四合一”专业化垂直管理，提升运营效率、合理控制成本、有效管控风险。
事实上，与大公司相比，中小公司在规模效应、品牌效应、专业技术能力方面存在不足，在产品同质化市场中，发展模式上更多依靠单一费用驱动，在商车费改初期面临更大的挑战，必须在经营策略、服务能力、定价能力及市场组织能力等方面尽快转型。
记者获悉，下一步天安财险将强化对分支机构的承保盈利管理和综合成本管控；实现产品价格、费用、服务联动营销，提升精准竞价能力，推行费价联动，提升保费充足率。并优化区域差异化资源配置政策，开展服务创新和营销创新，杜绝非理性的市场竞争行为。
在产品创新方面，天安财险将建立丰富的车险产品体系，构建主条款库、附加条款库、创新产品库，解决产品单一化、同质化及单一费用驱动等问题。同时，天安财险将构建以客户为中心的经营管理模式，实施客户关系管理相关的数据清理和分类管理，并制定客户分类管理及分级服务方案，以技术转型提升经营管理和客户服务水平。
张宗韬表示，市场化后行业处于转型发展的新阶段，正是中小公司重构商业模式和运营模式的大好时机。如果大量借助新型技术工具手段，按照轻资产的运营模式，实现扁平化管理，重构销售体系、服务体系以及后台支持体系，中小公司费用率未必比大公司高，甚至可以更低。
“当然，不仅是成本低就可以的，险企要想获得长期的发展，关键还是要有核心能力。市场化后，简单快速的粗放式发展已经是一条死路，但是市场待发掘的‘金矿’仍然很多。中小公司如果发挥战略清晰、快速灵活、协同性高的优势，举公司之力，专注并专业于核心能力培养，完全可以成为细分市场中的领先者，甚至脱颖而出�！闭抛阼喝缡撬�。
